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中倫再次助力中國(guó)企業成功購(gòu)入津巴布韋锂礦資源
中倫再次助力中國(guó)企業成功購(gòu)入津巴布韋锂礦資源
近期，中倫律師事務(wù)所協助某民(mín)營企業完成對津巴布韋某礦業公司（“目标公司"）的100%股份的并購(gòu)交易（“本次收購(gòu)"）的交割。目标公司持有津巴布韋境内多(duō)個锂礦資源的礦業權，锂礦資源儲量豐富，資源禀賦優越。
中倫律師事務(wù)所作(zuò)為(wèi)買方的法律顧問，為(wèi)本次收購(gòu)提供了包括交易結構設計和論證、法律盡職調查、交易文(wén)件起草(cǎo)和談判、協助交割等全流程法律服務(wù)。本項目由合夥人程軍負責，主辦律師為(wèi)劉正一，項目組成員還包括王威和Graham Adria。
近年來，中倫協助中國(guó)企業在津巴布韋連續開展多(duō)宗礦業并購(gòu)交易。本次收購(gòu)是在越來越多(duō)的礦企赴津巴布韋搶奪礦産資源尤其是能(néng)源轉型金屬（例如銅钴鎳锂等）資源的背景下進行的一宗具有代表性的交易，體(tǐ)現了當前津巴布韋礦業交易的特點。在交易安(ān)排方面，本次收購(gòu)涉及收購(gòu)資金監管、交割文(wén)件監管，涉及多(duō)筆(bǐ)收購(gòu)價款分(fēn)階段分(fēn)批次支付安(ān)排，涉及兩階段交割；交割環節既涉及股權交割，又涉及目标公司各項權證、文(wén)檔和印章印鑒的實物(wù)交割。在政府審批方面，本次收購(gòu)涉及津巴布韋投資發展局（Zimbabwe Investment Development Agency，ZIDA）投資批準許可(kě)的補正以及重新(xīn)辦理(lǐ)，增加了交易的複雜性。在交易結構方面，本次收購(gòu)涉及如何在确保交易結構合法合規的前提下，加快交易進度尤其是收購(gòu)價款的支付進度。
根據我們的觀察，在衆多(duō)投資人對津巴布韋锂礦資源展現出逐漸濃厚的投資興趣的背景下，津巴布韋近期礦産資源交易往往呈現出如下幾個特點：一是賣方通常非常注重交易的确定性，在交易定金、排他(tā)期、資金支付時間節點方面會提出相對較高的要求，如何做到既要确保交易安(ān)全，又要促成交易，對買方和律師都提出了更大的考驗；二是交易時間表比較緊張，從談判到簽約、從簽約到交割的周期均較短，需要買方與律師密切合作(zuò)，高效推進工作(zuò)；三是拟收購(gòu)的礦業資産可(kě)能(néng)存在一定的曆史遺留問題，由于津巴布韋法律存在一定的模糊之處，政府部門的監管也存在一定的任意性，因此需要項目團隊尤其是律師進行更深入的法律分(fēn)析和判斷，并與賣方積極溝通解決方案。
基于上述特點，企業和律師需密切合作(zuò)，既要在交易文(wén)件中設置完善的機制以确保交易安(ān)全，又要以達成交易為(wèi)目的體(tǐ)現出一定的創新(xīn)性和靈活性；既要注重交易結構合法合規，又要注重交易的可(kě)實現性和效率；既要确保妥善解決目标公司曆史遺留問題，又要積極與賣方溝通探讨具體(tǐ)的解決方案，合理(lǐ)照顧雙方的利益。
中倫律師将持續努力，以高效、專業的法律服務(wù)，創新(xīn)、實用(yòng)的解決方案和敬業、勤勉的工作(zuò)态度為(wèi)客戶赴津巴布韋及世界各國(guó)的礦産資源投資和并購(gòu)交易保駕護航。
