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中倫助力全國(guó)最大規模碳中和CMBS成功發行
中倫助力全國(guó)最大規模碳中和CMBS成功發行
發布時間：2022-06-14
語音播報
近日，中倫律師事務(wù)所協助上海金茂投資管理(lǐ)集團有限公司在上海證券交易所成功發行"中信證券-金茂凱晨2022年綠色資産支持專項計劃（碳中和）資産支持證券"（以下簡稱"本項目"），本項目是2019年發行的"中金-金茂凱晨2019年資産支持專項計劃"的續發項目，通過細緻的交易安(ān)排的設計，使兩個專項計劃之間實現了有效順利續接。作(zuò)為(wèi)截止目前全國(guó)最大規模的碳中和CMBS，本項目的結構設計采用(yòng)單SPV的模式，其與上期專項計劃的續接安(ān)排，對于市場上其他(tā)CMBS産品和類REITs産品的未來續發具有較強的借鑒意義和參考價值。本項目的成功發行，将為(wèi)國(guó)内房地産進一步開展資産證券化起到重要的示範作(zuò)用(yòng)。
在國(guó)家"碳達峰、碳中和"雙碳目标号召的大背景下，作(zuò)為(wèi)原始權益人的上海金茂投資管理(lǐ)集團有限公司積極推動本項目的設立，展現了其作(zuò)為(wèi)知名國(guó)有企業和城市運營領域平台企業的擔當與作(zuò)為(wèi)。作(zuò)為(wèi)本項目底層資産的"凱晨世貿中心"，系按照綠色建築進行規劃設計和建造，屬于三星級綠色建築并取得了LEED最高等級鉑金級和WELL金級認證。本項目的發行總規模為(wèi)87.08億，其中優先級證券規模87.07億，優先級發行利率3.4%。
中倫律師事務(wù)所為(wèi)本項目提供了全程法律服務(wù)，主要包括法律盡職調查、交易方案論證與可(kě)行性分(fēn)析、協助與監管部門的溝通、交易文(wén)件起草(cǎo)、法律意見書出具等。本項目由合夥人劉柏榮、許葦負責，項目組成員還包括張翔、李敏等。本項目凝聚了中倫在房地産、資産證券化等法律服務(wù)領域的豐富經驗和能(néng)力成果，展現了中倫在房地産資産證券化這一綜合法律服務(wù)領域的領先優勢。
